Что изменилось за год на рынке принтеров и МФУ

Российский рынок hardcopy (этим термином, не имеющем пока прямого российского аналога, обозначаются многофункциональные устройства и принтеры) в 2024 году существенно вырос. Большая часть продаж приходится на сегмент B2B (продажи юридическим лицам). На основе статистики продаж Ситилинка в 2023 и 2024 годах мы определили динамику рынка, выявили технологии и модели, наиболее популярные у бизнес-пользователей.

В мире спрос на принтеры и МФУ упал, в России — вырос

Мировой рынок hardcopy в 2024 году чувствовал себя не лучшим образом. В первом квартале он упал («в штуках») аж на 17,6%, во втором — на скромные 1,5%. Третий и четвертый кварталы были лучше, чем в 2023-м (на 3,6% и 3,1% соответственно), так что годовое падение составило всего 3,3%.

В России, судя по данным Ситилинка, дело обстоит гораздо лучше. Продажи за год выросли почти на 20% (в количественном исчислении). Продажи частным пользователям росли опережающими темпами (на 42%), однако пока еще две трети продаж приходятся на корпоративных заказчиков (рост — 11%). Продажи в B2B-сегмент и определяет развитие российского рынка hardcopy.

Достаточно существенно отличается и структура спроса. В России, как у физических лиц, так и у бизнес-клиентов, большим спросом пользуется продукция Pantum и Kyocera. А вот устройства HP, Canon, Epson и Brother у нас менее популярны, чем в мире.

Еще одно отличие — на вендоров за пределами первой пятерки (категория «Другие») в России в 2024 году приходится немного меньшая доля рынка, чем в мире, причем она довольно существенно сократилась по сравнению с 2023 годом.

При всем богатстве выбора

В целом рынок hardcopy консервативен. На «старые» японские и американские бренды (кроме перечисленных это еще Ricoh) в 2024 году пришлось 65% продаж в штуках (72% — в B2B). Четверть рынка принадлежит Pantum, которая вышла на рынок относительно недавно (десять лет для вендора в этом сегменте не срок), но уже добилась внушительных успехов. На другие «новые имена» и российские марки осталось всего 3,5%, что существенно меньше, чем в 2023-м (5,2%). Схожие данные были получены по итогам анализа продаж в первых полугодиях 2023 и 2024 годов, разве что тогда «новые марки» имели тенденцию к росту.

Лазерные технологии доминируют, МФУ вытесняют принтеры

На лазерные устройства традиционно приходится более 90% продаж, в самом массовом сегменте монохромной печати формата A4 им вообще нет альтернативы. Струйные принтеры и МФУ в бизнесе чаще всего используются для цветной печати в больших офисах. Матричные принтеры и LED-устройства продаются в единичных количествах.

Источник: Ситилинк, 2023, 2024

Вряд ли ситуация радикально изменится. Да, струйные устройства, особенно снабженные системами непрерывной подачи чернил, могут дать дешевые отпечатки, но возиться с красками в среднестатистическом офисе готовы не все.

Самые популярные модели 2024 года

Мы посмотрели, какие модели пользовались в 2024 году спросом в малом и среднем офисе, в большом офисе и для печати форматов A3 и A3+. Поскольку на рынке hardcopy периодически происходит смена модельного ряда (хотя и далеко не так часто, как на рынках смартфонов и ноутбуков), то если какое-либо популярное в 2024 году устройство в этом уже не продается — заменяем его на следующее по востребованности.

Малый/средний офис: монохромный Pantum, цветные HP и Kyocera

Пятерка самых востребованных монохромных устройств осталась та же, что и по итогам первого полугодия. Самая популярная модель — многофункциональное устройство Pantum M6500W. Хорошие характеристики (разрешение до 1200 х 1200, скорость печати и копирования — 22 стр./мин.), относительно невысокая цена — что еще нужно небольшому офису?

Pantum M6500W остался самым популярным МФУ в своем сегменте и в целом

Сохранили места в группе лидеров три продукта китайской компании: МФУ M6500, принтеры Pantum P2207 и Pantum P2500W, а также МФУ Canon i-Sensys MF3010.

Пять самых популярных монохромных устройств для малого и среднего офиса

5

1

МФУ лазерное Pantum M6500W черно-белая печать, A4, черный

5

3

МФУ лазерное Pantum M6500 черно-белая печать, A4, черный

4.5

3

МФУ лазерное Canon i-Sensys MF3010 EU, черно-белая печать, A4, черный [5252b004/5252b004-ab]

27 590 ₽

4.5

2

Принтер лазерный Pantum P2207 черно-белая печать, A4, черный

9290 ₽

5

2

Принтер лазерный Pantum P2500W черно-белая печать, A4, черный

10 590 ₽

Среди устройств цветной печати самое востребованное по-прежнему МФУ Kyocera Color M5526cdw/a. Его козыри — быстрая работа (печать в цвете до 26 стр./мин.), большой набор опций (двусторонняя печать, копирование и сканирование), широкий выбор интерфейсов (RJ-45, Wi-Fi, Air Print, Mopria, USB), хороший ресурс (50 тысяч страниц в месяц).

МФУ Kyocera Color M5526cdw/a осталось самым популярным цветным устройством для малого и среднего офиса

Далее, по мере убывания популярности, идут принтер HP Color LaserJet 150nw, МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn, МФУ HP Color LaserJet Pro M283fdw и МФУ Canon i-Sensys MF655Cdw.

Безоговорочное лидерство HP по итогам полугодия (четыре модели из пяти в числе самых популярных) ушло в историю. Предпочтения пользователей стали разнообразней, а на подходе еще и Pantum, несмотря на то, что у этой компании пока всего одна цветная модель МФУ в шести вариантах и один принтер.

Пять самых популярных цветных устройств для малого и среднего офиса

5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M5526cdw/a цветная печать, A4, белый [1102r73nl0/1102r73nl1]

5

Принтер лазерный HP Color LaserJet 150nw цветная печать, A4, белый [4zb95a]

40 790 ₽

4.5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M5526cdn цветная печать, A4, белый [1102r83nl1]

5

МФУ лазерное HP Color LaserJet Pro M283fdw цветная печать, A4, белый [7kw75a]

5

МФУ лазерное Canon i-Sensys MF655Cdw цветная печать, A4, белый [5158c004]

78 990 ₽

Большой офис: по-прежнему Kyocera и Epson

В сегменте монохромной печати осталось хитом МФУ Kyocera Ecosys M2040DN. Оно по-прежнему на абсолютном втором месте по популярности, после Pantum M6500W. Устройство компактное, поэтому оно подойдет и малому, среднему офису, если, конечно, он нуждается в печати 50 тысяч страниц в месяц со скоростью 40 страниц в минуту.

МФУ Kyocera Ecosys M2040DN по прежнему второе по абсолютной популярности

Также в топ-5 вошли МФУ Kyocera Ecosys M2135DN, принтер Kyocera Ecosys P2040DN, МФУ HP LaserJet Pro 4103dw и МФУ Canon i-Sensys MF463DW. Все модели снабжены интерфейсами RJ-45 и USB Type-A, а вот беспроводную печать поддерживают только устройства Canon и HP.

Пять самых популярных монохромных устройств для большого офиса

4.5

3

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2040DN EU, черно-белая печать, A4, белый [1102s33nl0]

5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M2135DN черно-белая печать, A4, белый [1102s03nl0/l1]

76 590 ₽

4.5

Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2040DN черно-белая печать, A4, черный [1102rx3nl0/1102rx3nl1]

5

МФУ лазерное HP LaserJet Pro 4103dw черно-белая печать, A4, белый [2z627a]

66 490 ₽

5

МФУ лазерное Canon i-Sensys MF463DW черно-белая печать, A4, белый [5951c008]

53 990 ₽

Цветные изображения в больших офисах пока печатают в основном на струйных устройствах. Лидирует, как и по результатам полугодия, МФУ Epson L3250. Он достаточно быстро печатает и офисные документы (15 стр./мин.), и фотографии (отпечаток 10×15 см устройство выдаст за минуту с небольшим). Эта модель, как и второй призер, МФУ Epson L3251, снабжены системой непрерывной подачи чернил, которая позволяет существенно сэкономить на стоимости отпечатка (СНПЧ-решения есть и для малых офисов).

В большом офисе востребованы модели с СНПЧ, например МФУ Epson L3250

Замыкает тройку принтер Epson L1250. Далее идут два лазерных МФУ Canon — i-Sensys Colour MF752Cdw и i-Sensys Colour MF754Cdw. Перемены, по сравнению с первым полугодием, минимальные — принтер Epson L1250 заменил МФУ L6270 того же производителя. Лазерные технологии в лице Canon в этом сегменте закрепились, но струйные модели Epson пока более востребованы.

Пять самых популярных цветных устройств для большого офиса

5

МФУ струйное Epson L3250 цветная печать, A4, с СНПЧ, черный [c11cj67525/508/503/418/405/408]

21 690 ₽

5

МФУ струйное Epson L3251 цветная печать, A4, с СНПЧ, черный [c11cj67409/c11cj67406/419]

21 690 ₽

5

Принтер струйный Epson L1250 цветная печать, A4, с СНПЧ, черный [c11cj71405/403/402]

4

МФУ лазерное Canon i-Sensys Colour MF752Cdw цветная печать, A4, белый [5455c012]

57 990 ₽

5

МФУ лазерное Canon i-Sensys Colour MF754Cdw цветная печать, A4, белый [5455c009/5455c019/010/5455c023]

60 590 ₽

Печать формата A3: HP, Kyocera и даже Ricoh

В монохромной печати формата A3 все стабильно, та же «лазерная» пятерка МФУ в полном составе. Лидер прежний — HP LaserJet Pro M442dn, также в топе еще две модели HP (LaserJet Pro M443nda и LaserJet Pro M438n) и две — Kyocera (Ecosys M4125idn и Kyocera Ecosys M4132idn).

Цена и емкий стартовый картридж — серьезный аргумент HP LaserJet Pro M442dn

M442dn по-прежнему выигрывает у конкурентов по цене и по емкости стартового картриджа (приблизительно 4 тысячи страниц). Покупателей не смущает отсутствие поддержки беспроводной печати и всего лишь 100-мегабитный порт Ethernet. У моделей Kyocera — вдвое большее количество рекомендованных страниц в месяц (100 000 в пересчете на A4 против 50 000 у HP), гигабитный Ethernet и возможность беспроводной печати. Но и цена повыше.

Пять самых популярных монохромных устройств формата A3

5

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M442dn черно-белая печать, A3, белый [8af71a]

75 490 ₽

5

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M443nda черно-белая печать, A3, белый [8af72a]

5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M4125idn черно-белая печать, A3, белый [1102p23nl0/nl1]

199 590 ₽

5

МФУ лазерное HP LaserJet Pro M438n черно-белая печать, A3, белый [8af43a]

5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M4132idn черно-белая печать, A3, белый [1102p13nl0]

Цветная печать A3 стала почти полностью «лазерной» — в топ-5 всего одно струйное МФУ от Epson (L1300). Остальные четыре модели топа остались с первого полугодия.

МФУ Kyocera Ecosys M8124cidn снова возглавило топ, это быстрое устройство (до 12 стр./мин. формата A3), с хорошим разрешением (1200 х 1200) и выносливое (рекомендованная нагрузка до 100 тыс. отпечатков A4 в месяц).

Kyocera Ecosys M8124cidn продолжает быть самым популярным устройством цветной печати формата A3

На втором месте МФУ Kyocera Color M8130cidn, дальше идет струйное устройство — МФУ Epson L1415 (с СНПЧ), потом — принтер HP Color LaserJet Pro CP5225N. Замыкает пятерку единственное (во всех категориях) топовое устройство Ricoh — МФУ С200 (она вытеснила из первой пятерки устройство Epson).

Таким образом эта категория оказалась самой плюралистичной — в ней представлены аж четыре вендора. Еще одна ее особенность — устройства недешевые, заказывают их в единичных количествах, поэтому за их наличием в магазине нужно следить.

Пять самых популярных цветных устройств формата A3

4.5

МФУ лазерное Kyocera Ecosys M8124cidn EU, цветная печать, A3, белый [1102p43nl0]

210 990 ₽

4.5

МФУ лазерное Kyocera Color M8130cidn цветная печать, A3, белый [1102p33nl0]

223 990 ₽

5

МФУ струйное Epson L14150 цветная печать, A3, с СНПЧ, черный [c11ch96403/502/503/505/506/507]

59 250 ₽

4.5

Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro CP5225N цветная печать, A3, серый [ce711a]

126 990 ₽

5

МФУ лазерное Ricoh M C2000 цветная печать, A3, белый [418968]

215 990 ₽

Что в итоге

Тенденции, отмеченные в отчете за 2024 года, остаются актуальными и на данный момент.

Мировой рынок hardcopy стагнирует, российский растет. В розничном сегменте быстрее, в корпоративном — медленнее, но тоже неплохими темпами.

Струйная печать в офисах становится все менее популярной. Не спасают даже системы непрерывной подачи чернил, сделавшие стоимость отпечатков ниже, — совместимые картриджи нанесли ответный удар.

Альтернатива традиционным западным и японским вендорам по-прежнему есть только в нижнем сегменте, Pantum понемногу захватывает наш рынок монохромных устройств формата A4. Сможет ли он в обозримом будущем продвинуться, на рынке цветной печати A4 — узнаем через год. Сотрудники офисов не спешат экспериментировать и твердо знают, что «еще никого не уволили за то, что он купил принтер HP/Canon/Kyocera».